Carta de Intención (Letter of Intent)

CARTA DE INTENCIÓN
(Letter of Intent — LOI)

[CIUDAD], [FECHA]

Señores:
[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL DESTINATARIO]
Atención: [NOMBRE DEL REPRESENTANTE]
[CARGO]
[DIRECCIÓN]

Ref.: Carta de Intención para [ADQUISICIÓN DE ACCIONES / COMPRAVENTA DE ACTIVOS / FUSIÓN / JOINT VENTURE / OTRO]

Estimados señores:

La presente Carta de Intención ("LOI") expresa el interés de [NOMBRE_PARTE_INTERESADA] ("El Comprador / Inversor") en [ADQUIRIR EL ___% DE LAS ACCIONES DE / ADQUIRIR LOS ACTIVOS DE / FUSIONARSE CON / FORMAR UNA EMPRESA CONJUNTA CON] [NOMBRE_EMPRESA_OBJETIVO] ("La Empresa"), conforme a los términos preliminares que se detallan a continuación.

1. TRANSACCIÓN PROPUESTA

[El Comprador propone adquirir el [___]% de las acciones de La Empresa / Los activos relacionados con el negocio de ___] por un precio preliminar de [US$ / S/] [PRECIO_REFERENCIAL], sujeto a los ajustes que resulten de la Due Diligence.

2. PRECIO Y CONDICIONES PRELIMINARES

   Precio referencial      : [US$ / S/] [PRECIO]
   Estructura de pago     : [CONTADO AL CIERRE / CUOTAS: ___% al cierre + ___% en ___ meses]
   Precio mínimo garantizado: [US$ / S/] [PRECIO_MÍNIMO] (floor)
   Precio máximo acordado : [US$ / S/] [PRECIO_MÁXIMO] (cap)
   Ajustes post-cierre    : [WORKING CAPITAL ADJUSTMENT / EARN-OUT basado en EBITDA]

3. DUE DILIGENCE

Las partes acuerdan iniciar un proceso de Due Diligence legal, financiero, tributario y operacional durante un plazo de [__] días calendario desde la firma de la presente LOI. La Empresa proporcionará acceso a sus libros, registros, contratos y documentación relevante.

4. EXCLUSIVIDAD

Durante el período de negociación ([__] días desde la firma), La Empresa se compromete a no negociar ni entablar conversaciones con terceros interesados en la misma transacción ("período de exclusividad").

5. CONDICIONES PRECEDENTES AL CIERRE

La transacción definitiva estará sujeta a:
a) Resultados satisfactorios de la Due Diligence.
b) Aprobación de los órganos societarios de ambas partes.
c) Obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias.
d) Firma del contrato definitivo con las garantías y declaraciones de rigor.

6. NATURALEZA NO VINCULANTE

SALVO las cláusulas de confidencialidad, exclusividad y los gastos de la LOI, la presente Carta de Intención es de naturaleza NO VINCULANTE y no genera obligaciones contractuales para ninguna de las partes. Las obligaciones definitivas surgirán únicamente con la firma del contrato definitivo.

7. CONFIDENCIALIDAD

Las partes se obligan a mantener absoluta confidencialidad sobre los términos de la presente LOI, la información intercambiada y las negociaciones en curso.

8. GASTOS

Cada parte asumirá sus propios gastos de asesoría legal, financiera y demás en relación con la transacción propuesta.

9. PLAZO DE VIGENCIA

La presente LOI tiene validez hasta el [FECHA_VENCIMIENTO]. Vencido dicho plazo sin que se haya suscrito el contrato definitivo, las obligaciones de exclusividad cesarán automáticamente.

Le solicitamos confirmar su aceptación de los términos de la presente LOI mediante su firma en el espacio indicado.

Atentamente,

_________________________         _________________________
  EL COMPRADOR / INVERSOR               LA EMPRESA
[NOMBRE_REPRESENTANTE]             [NOMBRE_REPRESENTANTE]
[CARGO]                            [CARGO]
[EMPRESA]                          [EMPRESA]
Fecha: [FECHA]                     Fecha: [FECHA]