Carta de Intención (Term Sheet) para Adquisición de Empresa por Compra de Acciones o Activos

CARTA DE INTENCIÓN (TERM SHEET) PARA ADQUISICIÓN DE EMPRESA POR COMPRA DE ACCIONES O ACTIVOS

Señores
[RAZON_SOCIAL_DE_LA_EMPRESA_OBJETIVO]
Presente.-

Por medio de la presente, [NOMBRE_DEL_COMPRADOR], identificado con DNI/RUC N° [NUMERO_DOCUMENTO_COMPRADOR], con domicilio en [DIRECCION_COMPRADOR] (en adelante, EL COMPRADOR), manifiesta a [NOMBRE_DEL_VENDEDOR_O_ACCIONISTAS] (en adelante, EL VENDEDOR) su interés en adquirir el [PORCENTAJE_O_TOTALIDAD] de [RAZON_SOCIAL_DE_LA_EMPRESA_OBJETIVO] (en adelante, LA SOCIEDAD), mediante la modalidad de [COMPRA_DE_ACCIONES_O_ACTIVOS], conforme a los siguientes términos y condiciones, al amparo del principio de libertad contractual reconocido en el artículo 1354 del Código Civil:

PRIMERO.- ESTRUCTURA DE LA OPERACIÓN
La operación se estructurará mediante [COMPRA_DE_ACCIONES_O_ACTIVOS], por la cual EL COMPRADOR adquirirá [DESCRIPCION_DEL_ALCANCE] de LA SOCIEDAD.

SEGUNDO.- PRECIO REFERENCIAL
El precio referencial de la operación se estima en S/ [MONTO_REFERENCIAL], calculado sobre la base de un múltiplo de [MULTIPLO_APLICADO] sobre el [INDICADOR_FINANCIERO], sujeto a ajuste conforme a los resultados de la due diligence legal, financiera, laboral y tributaria.

TERCERO.- EXCLUSIVIDAD (NO-SHOP)
Durante el plazo de [PLAZO_DE_EXCLUSIVIDAD] días calendario contados desde la suscripción de la presente carta, EL VENDEDOR se obliga a no negociar, promover ni celebrar acuerdos con terceros respecto de la venta total o parcial de LA SOCIEDAD.

CUARTO.- CONDICIONES PRECEDENTES
La suscripción del contrato definitivo de compraventa estará condicionada al cumplimiento de: (i) resultado satisfactorio de la due diligence; (ii) obtención de las autorizaciones societarias y, de corresponder, de la autoridad de libre competencia; (iii) ausencia de cambios adversos relevantes en el negocio de LA SOCIEDAD.

QUINTO.- CONFIDENCIALIDAD
Toda la información intercambiada con motivo de la presente carta de intención será tratada como confidencial por ambas partes, conforme al Anexo de Confidencialidad que se suscribe de manera conjunta o separada.

SEXTO.- CARÁCTER NO VINCULANTE
Las partes dejan expresa constancia de que la presente carta de intención no constituye una oferta vinculante de compra ni genera obligación de contratar, con excepción de las cláusulas de Exclusividad, Confidencialidad, Gastos y Ley Aplicable, que sí tienen carácter vinculante desde su suscripción.

SÉTIMO.- GASTOS
Cada parte asumirá sus propios gastos legales, contables y de asesoría incurridos durante el proceso de negociación y due diligence, salvo pacto expreso en contrario.

OCTAVO.- PLAZO DE VIGENCIA
La presente carta de intención tendrá vigencia hasta el [FECHA_DE_VENCIMIENTO], fecha en la cual, de no suscribirse el contrato definitivo, quedará sin efecto, salvo prórroga expresa por escrito de ambas partes.

NOVENO.- LEY APLICABLE
La presente carta de intención se rige por las leyes de la República del Perú.

De estar conforme con los términos señalados, agradeceremos suscribir la presente carta en señal de aceptación.

En la ciudad de [CIUDAD], a los [DIA] días del mes de [MES] de [ANIO].


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EL COMPRADOR                                            EL VENDEDOR
[NOMBRE_DEL_COMPRADOR]                          [NOMBRE_DEL_VENDEDOR_O_ACCIONISTAS]
DNI/RUC N° [NUMERO_DOCUMENTO_COMPRADOR]